证券代码:300358     证券简称:楚天科技        公告编号:2024-024 号                  楚天科技股份有限公司   关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产    并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解除限售                       的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示:   一、本次解除限售股份的基本情况   (一)本次解除限售股份的发行及上市情况 楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债 券购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可【2020】2486 号)。其中, 批复同意公司向长沙楚天投资集团有限公司、湖南澎湃股权投资管理服务有限责 任公司发行股份、可转换公司债券购买资产的注册申请。 称“楚天投资”)发行股票数量为 39,883,531 股,发行价格为 5.72 元/股,本次 新增发行的股份于 2020 年 11 月 3 日在深圳证券交易所上市,股票限售期为新增 股份上市之日起 36 个月。   本次向特定对象发行股票的发行对象及限售股份情况如下:   序号           发行对象         配售股数(股)       锁定期限(月)            合计                39,883,531      —   (二)上述股份发行完成后至本公告之日公司总股本变化情况    上述股份发行完成后公司股本为 529,076,173 股;2021 年 3 月本次交易配 套募集资金完成,公司股本变更为 566,234,642 股;2021 年 12 月本次交易中向 交易对手方发行的可转换公司债券完成转股,公司股本变更为 575,052,984 股。 股份购买资产注册的批复》(证监许可[2023]796 号),同意楚天科技本次发行 股份购买资产的注册申请。此次发行完成后公司股本变更为 578,616,374 股。    截止本公告发布之日,公司总股本为 590,302,374 股。公司有限售条件股份 数量为 62,734,081 股,占公司总股本的 10.63%,无限售条件的流通股为    二、本次申请解除股份限售股东之承诺及履行情况  承诺名称             承诺内容                 履行情况         市公司可转换公司债券及可转换公司债券转      1、2020 年至 2022 年目标公         股形成的股份,自该股份、可转换公司债券发     司 Romaco 公司实现的累积         行结束之日起 36 个月内和利润承诺期届满且   净利润数为 2555.69 万欧元,         确认其已履行完毕全部利润补偿义务之前不      与《业绩承诺协议》约定的         得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让     2410 万欧元相比,实现率为         或通过协议方式转让,也不委托他人管理其持     106.05%,目标公司 Romaco         有的上市公司股份。本次重组完成后 6 个月内   公司达成业绩承诺目标,无         如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低   需进行利润补偿。         于发行价,或者本次重组完成后 6 个月期末收   2、楚天投资因本次交易取得         盘价低于发行价的,楚天投资在本次重组中认     的相关股份,自交易完成后 关于股份         购的上市公司股份、可转换公司债券的锁定期     36 个月内均未减持或转让; 锁定的承         自动延长 6 个月。               3、本次重组完成后 6 个月内 诺         有的公司送红股、资本公积金转增股本等股      情况,故未出现锁定期延长         份,亦应遵守相应锁定期的约定。          的情形;         公司债券的限售期承诺与证券监管机构的最      除限售期间,未出现送红股、         新监管政策不相符,公司和交易对方将根据相     资本公积转增股本情形。         关证券监管机构的监管政策进行相应调整。若     5、楚天投资基于本次交易取         本次募集配套资金之新增股份的锁定期安排      得股份均符合监管要求。         与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司     综上,楚天投资切实履行了         及认购对象将根据相关证券监管机构的监管      股份锁定承诺。         意见进行相应调整。 关于股份    对于本公司在本次交易之前已经持有的楚天      楚天投资在本次交易完成 锁定的补   科技的股份,自本次交易完成之日起 18 个月    后,至本次解除限售期间,未 充承诺    内不转让。                     减持楚天科技股票。                                  楚天投资切实履行了承诺义                                  务。        司股份、上市公司可转换公司债券及可转换公        司债券转股形成的股份,自该股份、可转换公        司债券发行结束之日起 36 个月内和业绩承诺 关于本次   期届满且确认其已履行完毕全部利润补偿义                                  楚天投资因本次交易取得的 交易所取   务之前,承诺不委托他人管理、设定权利限制                                  上市公司股份在发行结束之 得的股份   或将该等股份、可转换公司债券进行质押。                                  日起 36 个月内,均未质押。 和可转债   2、本次重大资产重组完成后,本公司基于本次                                  楚天投资切实履行了承诺义 不进行质   重大资产重组而享有的公司送红股、资本公积                                  务。 押的承诺   金转增股本等股份,亦应遵守上述不进行质押        的承诺。        券监管机构的监管和约束,并承担相应的法律        责任。   根据 2022 年度 Romaco 公司的《关于业绩承诺实现情况的专项说明》和中 审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为众环专字(2023)1100151 号 的《关于 Romaco Holding GmbH 业绩承诺实现情况的专项审核报告》。Romaco 公司业绩承诺期 2020 年度至 2022 年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润为 2,555.69 万欧元,与《业绩承诺协议》约定的 2410 万欧 元相比,累计实现业绩承诺 106.05%,业绩承诺期已届满且未触发业绩承诺补偿。   本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行 影响本次限售股上市流通的情况。   楚天投资于 2023 年 10 月 27 日发布了《关于控股股东及实际控制人未来六 个月内不减持公司股份的公告》,承诺于 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 4 月 25 日期间不减持其所持楚天科技的股票。截至本次解除限售股份上市流通日,该承 诺已正常履行完毕。   楚天投资于 2023 年 12 月 25 日发布了《关于控股股东股份增持计划的公 告》,自 2023 年 12 月 25 日起 6 个月内,拟通过深圳证券交易所交易系统允许 的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式)增持公司股份,拟增持金额   不低于人民币 500 万元。截至本公告日,楚天投资以集中竞价方式累计增持公司   股份 657,400 股,增持金额为人民币 5,998,863.28 元,该承诺正常履行。        本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对   其不存在违法违规担保情况。        三、本次解除限售股份的上市流通安排   如下:                                                               本次实际可上    序                       所持限售股份        本次解除限售                                股份质押总            股东名称                                                市流通数量    号                        总数(股)         数量(股)                                 数(股)                                                                 (股)          长沙楚天投资集团            有限公司            合计              48,701,873        39,883,531       39,883,531         0   期报告中持续披露股东履行承诺情况。        四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表        本次向特定对象发行的 39,883,531 股股票解除限售后,公司股份变动情况   如下:                                                                            单位:股                    本次变动前                本次变动(+,-)                      本次变动后                 数量          比例          增加            减少            数量           比例 一、有限售流通股     62,734,081    10.63%        -         -39,883,531    22,850,550    3.87% 二、无限售条件股份    527,568,293   89.37%   +39,883,531           -      567,451,824    96.13% 三、总股本        590,302,374   100%          -                -      590,302,374     100%        五、独立财务顾问对本次股份解除限售的核查意见        经核查,独立财务顾问认为:        本次申请解除股份限售的股东履行了上市公司向特定对象发行前所作的相 关承诺;上市公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公 司重大资产重组管理办法》等有关规定。独立财务顾问对上市公司本次限售股份 解除限售并上市流通申请事项无异议。   六、备查文件 公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁的 核查意见》。   特此公告。                        楚天科技股份有限公司董事会